Šanony s firemním logem

Aranžování emisí dluhopisů

Pomáháme firmám získat financování prostřednictvím emise dluhopisů.

Zajišťujeme odbornou podporu při přípravě, strukturování a umístění emise na kapitálovém trhu.

Proč využít službu aranžování dluhopisů

  • Dluhopisy jsou alternativním zdrojem financování k tradičnímu bankovnímu úvěru.
  • Možnost získat střednědobé až dlouhodobé zdroje pro potřeby podniku, jako jsou rozvoj, refinancování nebo akvizice.
  • Flexibilní nastavení parametrů emise dluhopisů (např. délka splatnosti, výše a podoba kupónu, zajištění či způsob splácení).
  • Posílení důvěryhodnosti emitenta díky profesionálně připravené emisi.
  • Možnost umístění dluhopisů mezi klienty Penta Banky.
Expertise

Jaké činnosti zahrnuje služba aranžování dluhopisů

Úvodní posouzení záměru emitenta a vhodnosti financování prostřednictvím dluhopisů.

Analýza finanční situace emitenta a vyhodnocení schopnosti obsluhovat dluh.

Návrh optimálních parametrů emise dluhopisů, zejména objemu, splatnosti, podoby a výše kupónu a zajištění.

Příprava emisní dokumentace, včetně infolistu, emisních podmínek nebo prospektu, pokud je vyžadován.

Komunikace s regulátorem a registrace emise v Centrálním depozitáři cenných papírů.

Uvedenie na burzu cenných papierov, ak emitent takýto krok požaduje.

Pomoc s umístěním dluhopisů mezi investory prostřednictvím privátní nebo veřejné nabídky podle charakteru emise.

Vedení majetkových účtů pro dluhopisy a zasílání výpisů z majetkových účtů.

Technické zabezpečenie výplat výnosov z dlhopisov a splatenia menovitej hodnoty.

Pro koho je služba vhodná

  • Střední a větší společnosti s prokazatelnou historií podnikání, stabilním cash flow a schopností splácet závazky.
  • Developerské a realitní společnosti financující nové nebo stávající projekty.
  • Firmy, které chtějí diverzifikovat zdroje financování za účelem rozvoje vlastního podnikání, akvizice konkurence či refinancování stávajících závazků.
  • Emitenti, kteří chtějí oslovit širší okruh investorů prostřednictvím kapitálového trhu.
Muž v obleku s telefonem

Máte otázky? Napište nám!

Naši experti vám rádi pomohou najít optimální řešení pro vaše finance a investice.

Investování je spojeno s rizikem. Hodnota investic může klesat i stoupat a návratnost investované částky není zaručena. Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Tento materiál má pouze informační charakter a nepředstavuje investiční poradenství ani nabídku k nákupu nebo prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Před investováním si prosím přečtěte příslušné dokumenty (KID/KIID, prospekt) a zvažte, zda je produkt vhodný pro vaši finanční situaci a cíle.

Zavolejte nám

8.00 hod. do 18.00 hod. Po-Pá

+420 730 577 555

Napište nám

Klientské centrum

[email protected]

Centrum pro karty MasterCard

Nonstop, 24/7

+421 2 68 28 57 77