Správa portfolia

Nejvyšší forma péče o majetek klienta

Nemusíte být expertem na finanční trhy, aby vaše peníze pracovaly správně. Postaráme se o to, co vyžaduje čas, znalosti a zkušenosti – analýzu, výběr a diverzifikaci. Vy se můžete soustředit na to, co máte rádi, s jistotou, že vaše investice jsou v rukou lidí, pro které jsou odbornost, spolehlivost a profesionalita samozřejmostí. Správa portfolia představuje systematickou a komplexní správu finančních prostředků klienta prostřednictvím investiční služby řízení portfolia.

Získat produkt

Klíčové vlastnosti produktu

Modelová portfolia

Portfolia sestavená z finančních nástrojů na základě analýzy jejich historické výkonnosti, uplatňující princip diverzifikace rizik na základě posouzení vašeho rizikového profilu a investičního horizontu.

Tematická portfolia

Pro zkušenější investory, ochotné snášet i větší kolísání hodnoty majetku, máme v nabídce řešení v podobě portfolií sestavených v souladu s aktuálními globálními a lokálními trendy. Robotika, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, datová centra a podobná témata jsou zhmotnělá do obchodovatelných nástrojů.

Individuální portfolia pro privátní segment

Pro klienty segmentu Signature připravíme individuální návrh portfolia v souladu s jejich investičním horizontem, rizikovým profilem a očekávaným výnosem, při současném respektování stanovených investičních omezení.

Vyhrazený portfolio manažer

Váš portfolio manažer vám kdykoli objasní investiční strategii a poskytne pohled na aktuální dění na finančních trzích. Osobní přístup – ať už prostřednictvím telefonátu, setkání nebo e-mailu – je tím, co proměňuje spolupráci ve vztah založený na vzájemné důvěře.

Expertíza a individuální přístup

Vaše portfolio je v rukou zkušeného portfolio manažera s dlouholetou praxí na kapitálových trzích. Rozvaha, nadhled a systematičnost jsou pilíři, na nichž stavíme správu vašeho majetku – protože dlouhodobé zhodnocování vyžaduje disciplínu, nikoli náhodu či unáhlená rozhodnutí.

Strategie, která roste spolu s vámi

Vaše investiční strategie se rodí z důkladného pochopení vašich cílů, investičního horizontu a vašeho vztahu k riziku.

Při dlouhodobé správě majetku promítáme osvědčené historické zákonitosti trhů do vašeho portfolia – a spolu s ním postupně rostou i vaše zkušenosti, znalosti a vzájemná důvěra, na které stavíme.

Pro koho je správa portfolia určena?

Termínovaný vklad je určen pro klienty, kteří hledají předvídatelný výnos bez tržního rizika. Ocení jej zejména ti, kteří upřednostňují jistotu fixní sazby před výkyvy kapitálových trhů a chtějí znát výši výnosu již v okamžiku uložení prostředků.