Správa portfolia

Nejvyšší forma péče o majetek klienta

Nemusíte být expertem na finanční trhy, aby vaše peníze pracovaly správně. Postaráme se o to, co vyžaduje čas, znalosti a zkušenosti – analýzu, výběr a diverzifikaci. Vy se můžete soustředit na to, co máte rádi, s jistotou, že vaše investice jsou v rukou lidí, pro které jsou odbornost, spolehlivost a profesionalita samozřejmostí. Správa portfolia představuje systematickou a komplexní správu finančních prostředků klienta prostřednictvím investiční služby řízení portfolia.

Získat produkt

Klíčové vlastnosti produktu

Modelová portfolia

Portfolia sestavená z finančních nástrojů na základě analýzy jejich historické výkonnosti, uplatňující princip diverzifikace rizik na základě posouzení vašeho rizikového profilu a investičního horizontu.

Tematická portfolia

Pro zkušenější investory, ochotné snášet i větší kolísání hodnoty majetku, máme v nabídce řešení v podobě portfolií sestavených v souladu s aktuálními globálními a lokálními trendy. Robotika, umělá inteligence, kybernetická bezpečnost, datová centra a podobná témata jsou zhmotnělá do obchodovatelných nástrojů.

Individuální portfolia pro privátní segment

Pro klienty segmentu Signature připravíme individuální návrh portfolia v souladu s jejich investičním horizontem, rizikovým profilem a očekávaným výnosem, při současném respektování stanovených investičních omezení.

Vyhrazený portfolio manažer

Váš portfolio manažer vám kdykoli objasní investiční strategii a poskytne pohled na aktuální dění na finančních trzích. Osobní přístup – ať už prostřednictvím telefonátu, setkání nebo e-mailu – je tím, co proměňuje spolupráci ve vztah založený na vzájemné důvěře.

Expertíza a individuální přístup

Vaše portfolio je v rukou zkušeného portfolio manažera s dlouholetou praxí na kapitálových trzích. Rozvaha, nadhled a systematičnost jsou pilíři, na nichž stavíme správu vašeho majetku – protože dlouhodobé zhodnocování vyžaduje disciplínu, nikoli náhodu či unáhlená rozhodnutí.

Strategie, která roste spolu s vámi

Vaše investiční strategie se rodí z důkladného pochopení vašich cílů, investičního horizontu a vašeho vztahu k riziku.

Při dlouhodobé správě majetku promítáme osvědčené historické zákonitosti trhů do vašeho portfolia – a spolu s ním postupně rostou i vaše zkušenosti, znalosti a vzájemná důvěra, na které stavíme.

Pro koho je správa portfolia určena?

Správa portfolia šetří tu nejvzácnější komoditu: čas. Každodenní investiční rozhodování přebírá zkušený portfolio manažer, zatímco vy si zachováváte úplný přehled o vývoji svého majetku a získáváte prostor věnovat se tomu, na čem vám skutečně záleží – práci, rodině či vlastním zálibám.